Рынок полипропилена: углубленный анализ тенденций, проблем и будущих возможностей

Полипропилен, полимер пропилена, полученный путем реакции полимеризации присоединения, является термопластичной синтетической смолой с превосходными свойствами. Это бесцветный полупрозрачный термопластичный легкий пластик общего назначения.

Технология производства полипропилена в основном включает в себя метод раствора, метод суспензии, метод насыпки, метод газовой фазы и метод комбинирования насыпки и газовой фазы. В настоящее время наиболее передовыми производственными процессами в мире являются в основном метод газовой фазы и метод комбинирования насыпки и газовой фазы.

Промышленное производство полипропилена в Китае началось в 1970-х годах. После более чем 30 лет развития оно в основном сформировало производственную схему пакетного метода, метода массового производства, метода массового производства в газовой фазе, метода газовой фазы и других производственных процессов одновременно, и сосуществуют крупные, мелкие и средние масштабы производства. С появлением новых технологических маршрутов, таких как уголь (метанол) в олефин и ПДХ, оно заложило прочную основу для развития маршрутов сырья полиолефинов в Китае в направлении диверсификации и сформировало схему нескольких маршрутов сырья одновременно и конкурирующих друг с другом.

Анализ и прогноз мирового спроса и предложения полипропилена

Мировые мощности по производству полипропилена продолжают расти.В 2023 году мировые мощности по производству полипропилена достигнут 108,207 млн ​​тонн/год, увеличившись на 5,8%. В 2023 году объем производства составил 84,156 млн тонн, увеличившись на 1,0%. Средний коэффициент загрузки завода составил 77,8%, снизившись на 4,0 процентных пункта в годовом исчислении.

На Северо-Восточную Азию приходится самая большая доля мощностей по производству полипропилена в мире.Мировое производство полипропилена в основном сосредоточено в Северо-Восточной Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. В 2023 году мощность производства полипропилена в Северо-Восточной Азии достигнет 53,74 млн тонн/год, что составит 49,7% от общей мощности производства в мире, заняв первое место; Производственная мощность Северной Америки составляет 10,57 млн ​​тонн/год, что составляет 9,8% от общей мощности в мире; Мощность региона Ближнего Востока составляет 10,064 млн тонн/год, что составляет 9,3% от общей мощности в мире.

В 2023 году число крупных предприятий по производству полипропилена в мире превысит 200, а десять крупнейших производственных предприятий имеют общую мощность 42,464 млн тонн/год, что составляет 39,2% от общей производственной мощности. Среди них Синопек является крупнейшим в мире производственным предприятием, его мощность 100,03 млн тонн/год составляет 9,3% от общей производственной мощности в мире. Lyondellbasell и Саудовский Арамко занимают второе и третье место соответственно с мощностью 6,706 млн тонн и 5,539 млн тонн в год.

Ожидается, что с производством новых и расширением установок в Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Индии, Пакистане и Северной Америке мировые мощности по производству полипропилена достигнут 118 миллионов тонн/год в 2025 году, а годовой темп роста годовой мощности производства с 2021 по 2025 год составит 5,2%. В ближайшие несколько лет Северо-Восточная Азия по-прежнему останется основным регионом потребления полипропилена в мире, а среднегодовой темп роста спроса выше среднего мирового; по мере ввода в эксплуатацию новых заводов дефицит полипропилена будет значительно сокращаться и в некоторые периоды может даже превратиться в зону чистого экспорта.

Текущая ситуация и прогноз спроса и предложения полипропилена в Китае

Анализ поставок

Мощности по производству полипропилена в Китае стремительно растут. К концу 2023 года мощность производства полипропилена в Китае достигла 39,54 млн тонн/год, увеличившись на 16,2%; Объем производства в 2023 году составит 32,255 млн тонн, увеличившись на 7,0%. Среднегодовой уровень эксплуатации составит около 81,6%.

По состоянию на конец 2023 года в Китае будет действовать около 92 предприятий по производству полипропилена общей производственной мощностью 39,54 млн тонн/год.

В последние годы, помимо предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности, доля частных предприятий на рынке постепенно увеличивается, а концентрация отрасли низкая. В 2023 году мощности по производству полипропилена Синопек составят 25,4% от общей мощности производства; Петрокитай — 11,5% от общей мощности; На долю прочих предприятий пришлось 63,1% от общей мощности.

Анализ импорта и экспорта

Китай является нетто-импортером полипропилена, импорт полипропилена в 2023 году составил 2,697 млн ​​тонн, снижение на 235 000 тонн, снижение на 8,0%; Импорт составил $2,79 млрд, снижение на $770 млн, или 21,6%. В 2023 году объем экспорта полипропилена составил 1,149 млн тонн, снижение на 0,8 млн тонн, снижение на 0,7%; Экспорт составил $1,39 млрд, снижение на $360 млн, или 20,4%.

В 2023 году общая торговля заняла первое место в импортной торговле полипропиленом Китая с объемом торговли 1,802 млн тонн, что составляет 66,8% от общего объема импорта; На втором месте находится торговля переработкой импорта, объем торговли 473 000 тонн, что составляет 17,6% от общего объема импорта. Импорт полипропилена в основном из Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и Японии и других стран или регионов. Среди них 531 000 тонн поступило из Южной Кореи, что составляет 19,7% от общего объема импорта; 407 000 тонн поступило из Объединенных Арабских Эмиратов, что составляет 15,1% от общего объема импорта; 257 000 тонн поступило из Японии, что составляет 9,5% от общего объема импорта. Импорт из вышеуказанных трех стран или регионов составил 44,3% от общего объема импорта полипропилена Китая.

Анализ потребления

В 2023 году видимое потребление полипропилена в Китае составило 33,798 млн тонн, увеличившись на 5,9%. Уровень самообеспеченности составил 95,4%, увеличившись на 1,0 процентных пункта в годовом исчислении. Полипропилен в Китае широко используется во всех аспектах жизни, от повседневного использования пластиковой пленки до бампера на автомобиле. Среди них вытяжка продолжает занимать первое место, за ней следуют литье под давлением, волокно, БОПП, трубы и другие области.

Прогноз спроса и предложения

Производственные мощности полипропилена в Китае все еще находятся в стадии быстрого роста, противоречие между спросом и предложением будет усиливаться. Согласно неполным статистическим данным, Китай планирует добавить 24 комплекта полипропиленовых заводов до 2025 года с новой мощностью 12,8 млн тонн/год. Источниками сырья являются в основном нефть и пропан, а структура рынка будет перераспределена. Ожидается, что к 2025 году производственные мощности полипропилена в Китае достигнут 52,34 млн тонн/год.

Рост спроса на полипропилен в Китае по-прежнему в основном обусловлен внутренним спросом. Как основные продукты переработки полипропилена, изменение производственных мощностей напрямую повлияет на изменение спроса на полипропилен, поскольку технический порог пластикового вязания относительно низок, корпоративная прибыль относительно слаба, что приводит к относительно медленному развитию отрасли. БОПП и КПФ из-за быстрого роста упаковки для последующей доставки и медицинского спроса будут стимулировать быстрое развитие спроса в отрасли. Ожидается, что к 2025 году видимое потребление полипропилена в Китае достигнет 43,05 млн тонн.